Hiszek a felelősségteljes szolgáltatásban. Hivatásom, hogy támogassam az elképzelt célok megvalósulását.
Az elképzelt célokhoz hozzáigazítani a megfelelő pénzügyi terméket, egy szakszerű tanácsadással összekötve.
Minden ember egyedi és különleges, ennek tudatában személyre szóló kiszolgálásban részesülnek.
Miért lettem pénzügyi jövőtervező?
A legfontosabb emberi kérdések egyike, hogy pozitívan éljük meg a jelent, de ehhez az kell, hogy tökéletessé váljon a múlttal és a jelennel folytatott kommunikációnk. A jelent teljesen mértékben meg kell élnünk, mert ha folyamatosan aggódunk a jövőnk miatt, akkor nem tudjuk élvezni azokat a pillanatokat, amikor elégedettek és boldogok lehetnénk. Azért lettem jövőtervező, hogy megoldást kínáljak az Ön jelenlegi problémáira és megoldandó feladataira, a jövőbeli céljait és vágyait pedig együtt, személyre szabottan tervezhessük meg. Szeretnék körvonalazni és átadni Önnek egy pontos pénzügyi cselekvési tervet, amellyel lépésről-lépésre megvalósulnak az elképzelései!
Hogyan tervezem meg a pénzügyi jövőjét lépésről-lépésre?
1. Személyes megismerkedés
Ahhoz, hogy megfelelő és egyéni pénzügyi útmutatást tudjak adni, fontos, hogy először személyesen megismerjük egymást. Szeretném megismerni Önt, és figyelmesen végighallgatni, hogy milyen céljai és vágyai vannak. Közösen kitöltünk egy igényfelmérő füzetet, amelyben lejegyzem azokat az adatokat, amelyek segítségével el tudunk készíteni egy személyre szabott pénzügyi tervezetet.
2.Kiértékelés
Amint elkészültünk az igényfelméréssel, szakemberek egy csoportjával kiértékeljük az igényfelmérőben lévő adatokat. Bizonyos esetekben specialisták és az adott pénzügyi területen lévő szakemberek segítségét kérem, hogy megkapjam a legjobb pénzügyi döntéshez szükséges
információkat. Ezért végzem csoportban a munkát.
3.Tanácsadás
Egy újabb személyes időpontban bemutatom Önnek az elkészült eredményeket egy személyre szóló mappa segítségével. A mappa bemutatja azon partnerek termékeit, amelyekkel elérheti céljait, ezek mellé pedig csatolok egy részletes használati utasítást is. Ebből kiválaszthatja, hogy melyik partnerrel szeretne közösen együttműködni. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ezt az aláírásával kell igazolnia.
Mi történik ezután?
Sikeres együttműködésünkről visszajelzést fogunk kapni az adott pénzintézettől. A szolgáltatásom nem csak addig tart, amíg aláírja a papírokat, hanem addig, amíg igényt tart rá, vagy egészen a pénzügyi céljai eléréséig. Ez azt jelenti, hogy évről évre figyelemmel kisérem a pénzügyi tervezetét, és lehetőség szerint közösen értékeljük ki, hogyan haladunk a céljai elérése felé vezető úton.
Mi a pénzügyi filozófiám?
A pályafutásom első éveiben megismerkedtem Dr. Burkhard Wagnerrel, aki a legnagyobb hatással volt a pénzügyi gondolkodásomra. Dr. Burkhard Wagner Európa-szerte pénzügyi tanácsadókat képzett, és komoly elképzelése volt a jövőről: „Egy olyan világot szeretnék megteremteni, ahol az ügyfelek büszkék a pénzügyi tanácsadójukra és szívesen ajánlják őket.” Egy olyan világot látott maga előtt, ahol az ügyfelek a megoldandó problémájukra a legjobb megoldást és javaslatokat kapják. Amikor ezt a mondatot meghallottam, akkor döntöttem el, hogy én is olyan tanácsadó akarok lenni, akire büszkék az ügyfelei, és ez fordítva is így van. Célom, hogy minden ember rendelkezzen egy szakképzett, megbízható jövőtervezővel!
Pénzügyi jövőtervezés a neten?
Biztos kudarc. Bízza ezt a profikra!
A 21. században hozzászokhattunk ahhoz, hogy problémánkra szinte azonnali megoldásokat kapunk az internet vagy a közösségi média segítségével. A pénzügyi területen igyekszünk különféle kalkulátorokkal segíteni az ügyfelek tájékozódását, még is azt gondolom, hogy ezeknek a segítségével sem lehet minden esetben megtalálni a tökéletes megoldást. Számos oka van annak, hogy előzetes kalkulációt végezni minden körülmény és személyes adatok ismerete nélkül nem lehet. Minden pénzügyi intézetnek saját belső szabályzata van, valamennyi ajánlat eltérő feltételrendszerrel rendelkezik, hogy elfogadják ügyfélként az ajánlattévőt.
Mennyi időre, pénzre és energiára van szükségünk, hogy megkeressük a legjobb pénzügyi terméket? Milyen szakértelem és tapasztalat kell ahhoz, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg?
Szeretné ezt a terhet levenni a válláról? Akkor van egy jó hírem! Amennyiben egyedi megbízást tud adni a számomra, akkor én a lehetőségek közül segítek kiválasztani Önnek a legjobb megoldást.
Igen, Önnek lesz egy profi jövőtervezője, anélkül, hogy ez anyagi
megterhelést jelentene!
Lépjen kapcsolatba velem!
Ügyfeleim bizalmát Wagner Oklevéllel ismerem el.
A feltétel nélküli bizalom a mai világban olyan ritka, mint a fehér holló.
Méltó az ünneplésre, ezért én a Wagner Oklevéllel ismerem el az ügyfeleim bizalmát.
Amikor valakit elismerünk, akkor azt meg is ünnepeljük, mert olyan eredményt ért el, amire igazán büszke lehet. Ebben az esetben arra vagyunk büszkék, hogy két fél igent mond egy életre szóló üzleti kapcsolatra. Ebben az esetben a feltétel nélküli pénzügyi bizalmat ünnepeljük, ahol a személyes anyagi célok eléréséhez és a hozzá tartozó teljes kiegészítésekhez egy jövőtervezőt bíztak meg. Ez azt jelenti, hogy az ügyféljelöltek teljes ügyfelekké váltak, azaz minden pénzügyi termék alapú tranzakciójukat egy teljes jogú megállapodás keretében hozták meg.
Minden ügyfelelemet jutalomban részesítem, mert teljes felelősséget vállalnak szeretteik és önmaguk gondtalan életéért.
Köszönettel tartozom azért, hogy engem bíztak meg!
Blog
KATÁS vállalkozónak ajánlottan kötelező olvasmány! 🙂
Mit jelent KATÁS vállalkozónak lenni? A 12 éves vállalkozásom alatt, amióta bevezették a kisvállalatok tételes adózását, azaz a KATA-t, több szempontból egyszerűsítette az életemet. Ez egy olyan[…]
Tovább
Babaváró Kölcsön
Babaváró hitel – Babaváró támogatás fiatal házasoknak A 10 millió forintos babaváró hitel 2019. július 1-től igényelhető. A babaváró támogatás fiatal házasoknak kamatmentes, három gyermek születése esetén pedig a teljes fennálló tartozást elengedi[…]
Tovább
Mit várhatunk a 2019-es évtől?
Nézzük meg közösen, hogy milyen külső hatások alapján változhat ebben az évben a hitelek kihelyezésének nagysága, az ingatlan árak növekedése vagy csökkenése! Továbbá nézzük meg, hogy a magyar[…]
Tovább